- 언어 : Korean / Japanese <br/>- 오디오 : DD 2.0 <br/>- 자막 : Korean <br/>- 화면비율 : Fullscreen <br/>- 지역코드 : 3<br/>- 녹화방식 : Dual Layer

Disc 1 (러닝타임 : 70분 30초)

- 1화 도둑들의 도시
- 2화 블루 하와이의 유령선
- 3화 시간의도시, 아도니스 (전편)

▶ 1st SHOT_도둑들의 도시

- 각본 : 요시다 레이코 그림콘티 : 와타나베 히로시
- 연출 : 요시다 슌지 작화감독 : 오카 마리코
- 줄거리 : 도둑들만이 모여 사는 도시 ‘도둑들의 도시’. 그들이 노리는 것은 시장 꼬냑이 가지고 있다고 하는 보물 더블 머메이드. 어느 날, 꼬냑에게 왕도둑 에게서의 경고장이 배달된다. 삼엄한 경계태세가 갖춰진 도시에 온 ‘왕도둑’이라는...

▶ 2nd SHOT_블루하와이의 유령선

- 각본 : 호조 치나츠 그림콘티 : 마츠시타 유키히로
- 연출 : 사야마 세이코 작화감독 : 하타 사토시
_ 줄거리 : 밤이면 밤마다 출현하는 유령선의 소문으로, 공포에 질린 블루하와이 마을에 온 징과 키르. 이상해진 아버지 대신 유령선의 정체를 밝히기 위해, 또 징 일행을 현행범으로 체포하기 위해 눈에 불을 켜고 있는 미소녀 보리스 로제와 함께 항구로 향하게 되는데...

▶ 3rd SHOT_시간의 도시 아도니스 (전편)

- 각본 : 마사키 히로 그림콘티 : 니이도메 토시야
- 연출 : 니이도메 토시야 작화감독 : 아베 타쿠지
_ 줄거리 : ‘시간의 악마에게 지배를 받는 장소’라 불리는 아도니스에 도착한 징과 키르가 가장 먼저 본 것은 광장에서의 공개처형이었다. 키르는 단두대에 누워있던 소녀 미라벨을 구해주지만, 영주 마스터 기어와 셰리가 나타나 ‘징’ 일행을 날려 버린다.

* Disc 2 (러닝타임 : 70분 30초)

- 1화 시간의 도시, 아도니스 (후편)
- 2화 색채도시의 소녀
- 3화 불사의 도시 리바이바 (전편)

▶ 4th SHOT_시간의 도시 아도니스 (후편)

- 각본 : 마사키 히로
- 그림/콘티 : 마츠시타 히로유키
- 연출 : 스즈키 히데나리
- 작화/감독 : 시오카와 타카후미
_ 줄거리 : 추적을 따돌리고 지하로 숨은 징과 키르는 아도니스의 시간을 훔치겠다는 예고장을 마스터 기어에게 보낸다. 기발한 방법으로 시간을 훔치는데 성공한 징은 시계탑 위에서 마스터 기어와 대결하게 되는데...

▶ 5th SHOT_색채도시의 소녀

- 각본 : 요시다 레이코
- 그림/콘티 : 와타나베 히로시
- 연출 : 와타나베 히로시
- 작화/감독 : 오카 마리코
_ 줄거리 : 화려한 색들로 가득 찬 색채도시 폰피에. 경매장에서 소녀 휘노를 데려온 징 일행은, 추적자들을 따돌리고 휘노를 숨겨준다. 휘노가 경매장에 있던 이유는 그녀의 몸에 그려진 그림 때문이었다.

▶ 6th SHOT_불사의 도시 리바이바 (전편)

- 각본 : 호조 치나츠
- 그림/콘티 : 마츠시타 히로유키
- 연출 : 마츠시타 히로유키
- 작화/감독 : 토쿠다 유메노스케
- 줄거리 : 징과 키르의 앞에 갑자기 나타난 소녀 벨모트. 그녀는 암호문을 읽어주며 ‘영원의 생명을 얻는 여행’을 떠나자는 얘기를 하고 결국 같이 가게 된다. 하지만 그 뒤를 따르는 두 개의 그림자... 실은 베르노 일행도 영원의 생명을 얻으려 준비하고 있었던 것이다.

* Disc 3 (러닝타임 : 70분 30초)

- 1화 불사의 도시 라바이바 (후편)
- 2화 폭탄생물 포르보라
- 3화 음악의 섬 코코오코

▶ 7th SHOT_불사의 도시 리바이바 (후편)

- 각본 : 호조 치나츠
- 그림/콘티 : 니이도메 토시야
- 연출 : 니이도메 토시야
- 작화/감독 : 아베 타쿠지
- 줄거리 : 전설의 도시 리바이바에 드디어 도착했지만 그곳은 상상했던 것과는 전혀 다른 모습의 섬이었다. 유일한 생존자 킹 코안트로에게 이끌려 징과 키르는 그의 집으로 간다. 한편 베르노도 키나 릴레를 따라 리바이바를 노리는데...

▶ 8th SHOT_폭탄생물 포르보라

- 각본 : 마사키 히로
- 그림/콘티 : 마츠시타 히로유키
- 연출 : 스즈키 히데나리
- 작화/감독 : 시오카와 타카후미
- 줄거리 : 태양성을 얻기 위해, 징과 키르는 포르보라 부자를 데려다 주는 일을 맡았다. 포르보라는 귀여운 생물이지만, 폭발력이 강력해서 매우 위험한 일이다. 그런데 이자라가 일을 뺏으려고 방해해서 큰일이 벌어진다.

▶ 9th SHOT_음악의 섬 코코오코

- 각본 : 요시다 레이코
- 그림/콘티 : 요시다 슌지
- 연출 : 요시다 슌지
- 작화/감독 : 요시다 슌지
_ 줄거리 : ‘가슴이 두근거리는 보석’을 찾아, 코코오코에 온 징과 키르. 사소한 일로 징에게 화가 난 키르는, 징과 헤어져 귀여운 여자아이와 휴일을 즐기려 한다. 그러던 중 바다에 빠진 키르를 구해준 것은 볼품없는 여자아이 미모자였다.

* Disc 4 (러닝타임 : 94분)

- 1화 포르보라의 자장가
- 2화 자자의 가면 무도회 (전편)
- 3화 자자의 가면 무도회 (중편)
- 4화 자자의 가면 무도회 (후편)

▶ 10th SHOT_포르보라의 자장가

- 각본 : 호조 치나츠
- 그림/콘티 : 마츠시타 히로유키
- 연출 : 마츠시타 히로유키
- 작화/감독 : 토쿠다 유메노스케
_ 줄거리 : 자자행 열차에 타야 했던 일행이 도착한 곳은 깊은 숲속. 그런데 포르보라들이 나타나 둘을 어디론가 데리고 간다. 거기는 포르보라들이 만든 공장 ‘브류와리’이었고, 징 일행 이외에도 이곳에 다가오는 사람들이 있었으니...

▶ 11th SHOT_자자의 가면 무도회 (전편)

- 각본 : 요시다 레이코
- 그림/콘티 : 니이도메 토시야
- 연출 : 니이도메 토시야
- 작화/감독 : 아베 타쿠지
_ 줄거리 : 징과 키르는 해상도시 자자에서 매년 열리는 가면무도회를 보러 왔지만 춤을 추는 무도회가 아닌 격투를 벌이는 무도회가 되어 있었다. 백작부인을 위해 출전하게 되지만, 징의 진짜 목적은 ‘빈티지 스마일’을 훔치기 위해서였다.

▶ 12th SHOT_자자의 가면 무도회 (중편)

- 각본 : 요시다 레이코
- 그림/콘티 : 스즈키 히데나리
- 연출 : 스즈키 히데나리
- 작화/감독 : 시오카와 타카후미
- 줄거리 : 백작부인의 딸 스테아는 무관심한 듯 행동하지만 매년 열리는 무도회에서 죽은 아들의 모습을 찾고 있는 어머니를 불쌍한 마음으로 바라보고 있다. 한편, 징은 사람들을 예상을 뛰어넘고 대전에서 계속 이긴다. 그런 징에게 자자 마을을 뒤에서 지배하는 아이즈 삼형제가 마을에서 나가라고 강요한다.

▶ 13th SHOT 자자의 가면 무도회 (후편)

- 각본 : 요시다 레이코
- 그림/콘티 : 스즈키 히데나리, 와타나베 히로시
- 연출 : 와타나베 히로시
- 작화/감독 : 오카 마리코
_ 줄거리 : 무도회에 돌연히 나타나, 화려한 몸놀림으로 연속해서 상대를 쓰러뜨리는 ‘태양의 전사’. 징은 드디어 그와의 대전을 맞이하게 된다. 둘의 대전은 너무 화려해서, 마치 춤을 추는 듯하다. 하지만 그 시합은 누군가의 승패가 아니라, 생각지도 못했던 방향으로 흐르게 되는데...