#1. Anyone but Me
케이티는 같은 반의 말썽꾸러기인 조지 때문에 무척이나 힘들다. 케이티는 다른 사람이 되어 그를 혼내주고 싶은데…그러던 어느 날 케이티의 소원이 현실로 나타난다. 그런데 문제는 그녀가 반에서 기르는 햄스터가 되어버린 것이다. 그녀는 영원히 햄스터 우리 안에 갇혀 살까? 아니면 다시 케이티의 모습으로 돌아올까?

#2. Out to Lunch
케이티가 이번엔 학교 식당 점원인 루실로 변신한다. 교장선생님은 식당을 난장판으로 만들어버린 루실을 해고하려고 한다. 하지만 해고를 당하게 된 루실은 원래의 루실이다. 자, 이제 케이티와 그녀의 친구들은 이 문제를 어떻게 해결할까요?

#3. Oh, Baby!
케이티와 수잔은 “토네이도”라는 영화를 보고싶어 하지만 케이티와 수잔의 부모님이 절대 허락하지 않을 것이란 것을 안다. 케이티는 수잔의 베이비시터인 헤더로 변신을 해서 영화를 보러 가려고 하는데……

#4. Girls Don't Have Cooties
케이티는 수잔의 파티에 갈 계획을 세우는데 제레미가 동시에 새로운 롤러코스터를 타자고 한다. 여자애들만 파티에 초대받은 걸 안 제레미와 다른 남자애들은 여자애들한테 이가 있다고 놀리기 시작한다. 케이티는 남자애들과 여자애들이 화해하도록 하고 싶은데…

#5. I Hate Rules!
학교 규칙이 맘에 안드는 케이티는 규칙이 없는 학교를 만들고 싶어 미스터 케인 교장으로 변한다. 결국 진짜 케인 교장은 부모들과 선생님의 원성때문에 학교를 그만둬야 되는 상황까지 된다. 케이티는 이 모든 상황을 원래의 상태로 돌려놓을 수 있을까?

#6. Get Lost!
과학견학을 가게 된 케이티는 자연 학습실의 카운셀러인 지니가 너무 엄격하고 재미가 없는 사람이라고 생각한다. 케이티가 지니로 변신하여 재미있는 자연학습을 해보려고 하는데 뜻대로 되지 않는다

#7. Drat! You Copycat!
새로 전학 온 베키는 케이티의 친구인 수잔을 따라 하려고 한다. 베키는 수잔과 똑같이 옷을 입고 그녀의 학교 숙제도 훔치게 된다. 수잔은 더 이상 베키를 참을 수가 없게 된다. 케이티는 베키로 변신해서 수잔을 만나는데……

#8. Doggone It!
케이티의 선생님이 케이티의 이웃으로 이사를 오게 된다. 케이티는 선생님이 이웃이 된다는 건 불운이라고 생각한다. 특히나 미세스 Derkman은 케이티의 강아지, 페퍼를 무척 싫어한다. 마법의 바람으로 케이티는 페퍼로 변신하여 미세스 Derkman의 생각을 바꿔보려고 하는데……

#9. Any Way You Slice It
케이티는 그녀가 가장 좋아하는 피자가게 주인을 돕기 위해 피자먹기 대회를 여는 것을 도우려고 한다. 그런데 갑자기 케이티는 피자 요리사인 루이로 변신하게 되고 어떻게 피자를 만들지 곤경에 빠진다. 그녀는 엄마의 도움 없이는 요리라곤 해본적도 없는데……

#10. Quiet on the Set!
케이티의 마을에서 영화를 찍는다는 소리를 듣고 케이티와 친구들은 무척 흥분한다. 세계적인 스타인 Rosie Moran을 만날 거라고 생각한 케이티는 무척 설레인다. 그런데 케이티는 Rosie로 변하게 되는데, 과연 케이티는 스포트라이트를 받을까 아니면 무대에서 공포로 덜덜 떨게 될까?

#11. No Messin’ With My Lesson
미세스 Derkman 선생님은 올해의 교사 컨테스트에서 최종합격자 후보로 선정된다. 그러나 케이티가 갑자기 Mrs. Derkman로 변신하게 된다. 케이티는 과연 말썽쟁이로 가득한 3A반을 어떻게 컨트롤 할까?

#12. No Bones About It
케이티는 박물관으로 현장학습을 가게된다. 하지만 3A반 아이들이 평소보다 장난이 유난히 심하고 가이드 선생님도 너무 못된 것이다. 그런데 아니나 다를까, 마법의 바람은 케이티를 가이드 선생님으로 변신시키고 마는데.......

#13. On Your Mark, Get Set, Laugh!
케이티는 4학년이 된 것을 무척 흥미롭게 생각합니다. 친구들도 많이 사귀고 육상팀에 들어가기도 하죠. 그러나 육상코치선생님이 아이들을 불공평하게 대한다고 생각합니다. 가장 빠른 아이만 경주자로 내보내고 케이티는 벤치에 남겨지고 케이티가 데비 코치로 변신해서 모든 아이들이 공평하게 경쟁하도록 경주에 내보내는데……

#14. Friends for Never
케이티와 수잔은 절친한 단짝친구이죠. 하지만 수잔이 모델 수업으로 제시카와 어울려 다니고.. 심지어 케이티를 무시하는 말까지 하게 됩니다. 이런 수잔을 참지만 케이티는 결국 절교 선언을 하는데……

#15. Love Stinks!
모두가 기다리는 발렌타인 데이! 4학년이 된 아이들은 발렌타인으로 인해 한층 붕 떠 있습니다. 아이들은 발렌타인 카드를 만들고 시나몬의 캔디가게에서 하트모양의 캔디를 주문합니다. 그런데 케이티는 어쩐 일인지 발렌타인 데이가 썩 맘에 들지 않는 모양인데……

#16. Bad Rap
케이티는 평범한 4학년 학생이지만 한가지만 다르게 보이는데… 바로 그건 그녀가 변신을 할 수 있다는 것이죠. 그녀는 어느 날 멋진 스타가 되고 싶어하고 정말 꿈이 이루어지는 가 싶은데… 문제는 이상한 방향으로 변신이 되고 맙니다. 자, 케이티는 가장 좋아하는 밴드의 한 멤버가 되어서 좋긴 한데… 과연 케이티에게 어떤 일이 생기게 될까요?

#17. Write On!
케이티는 유명한 작가와의 만남을 기다릴 수가 없습니다. Nellie Farrow라는 작가가 케이티의 학교에 방문하기 때문이죠. 작가의 책을 미리 읽어야 하지만 수잔과 함께 하는 웹사이트 제작 때문에 책을 읽지 못했습니다. 하지만 케이티는 Nellie Farrow로 바뀌게 되고 학생들 앞에서 책에 대한 발표를 해야 하는데…

#18. Karate Katie
케이티의 친구 케빈은 가라테 대회를 위해 열심히 준비입니다. 그는 카라테에 아주 자신감이 있고 대회에서도 우승할 것이라고 확신하고 있습니다. 하지만 케이티가 케빈으로 바뀌게 되고 우승할 수 있는 기회를 놓치게 되는데… 과연 케이티는 케빈이 우승할 수 있도록 도와줄 방법을 생각해 낼까요?

#19. Gotcha! Gotcha Back!
케이티와 조지는 별로 새로울 게 없는 일상이 지루하기만 합니다. 그래서 조지와 케이티는 학교 친구들을 상대로 장난 칠 계획을 하게 됩니다. 각종 장난 도구로 학교친구들을 곤란하게 만드는 조지… 이제 조지도 학교친구들에게 곤란한 입장이 되고 마는데요… 게다가 케이티가 조자로 변신하게 됩니다. 과연 케이티는 조지의 입장을 바꿔놓을 수 있을까요?

#20. Be Nice to Mice!
케이트는 과학전시회를 기다릴 수가 없습니다. 하지만 6학년생인 Selena가 과학 전시회에 있을 실험에 그녀의 애완용 쥐를 쓴다는 소식을 접하곤 최선을 다해 그 일을 막으려고 합니다. 과학 전시회 당일, 케이티는 Selena로 변신하고 쥐를 놓아주기 위해 애쓰는데…